リート投資日記

J-REITで億り人(資産1億円)&リタイア生活をめざすブログ

資産公開

2017年12月末の保有J-REITポートフォリオ&総資産額公開

ポートフォリオ

2017年12月末時点の保有J-REITポートフォリオと総資産額です。

 

保有J-REITポートフォリオ(2017年12月29日時点)

特定口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3227 MCUBS MidCity投資法人 5 1,875,000円 +234,575円
3234 森ヒルズリート投資法人 25 3,405,000円 +2,263,825円
3249 産業ファンド投資法人 2 968,000円 +723,612円
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 15 4,156,500円 +1,862,145円
3281 GLP投資法人 15 1,828,500円 +909,840円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1 109,500円 +15,250円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 8 1,119,200円 -2,944円
8953 日本リテールファンド投資法人 3 619,800円 -283,689円
8954 オリックス不動産投資法人 10 1,561,000円 +719,100円
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1 358,000円 +167,777円
8956 プレミア投資法人 10 1,066,000円 +443,300円
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2 799,000円 +132,488円
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3 486,300円 -524,976円
8963 インヴィンシブル投資法人 60 2,877,000円 -1,491,300円
8966 平和不動産リート投資法人 28 2,620,800円 +559,720円
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 1 640,000円 +419,600円
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 20 2,252,000円 +1,104,660円
8975 いちごオフィスリート投資法人 29 2,241,700円 -241,541円
8976 大和証券オフィス投資法人 5 2,970,000円 +835,125円
8977 阪急リート投資法人 25 3,257,500円 +1,512,750円
8979 スターツプロシード投資法人 9 1,480,500円 +39,141円
8984 大和ハウスリート投資法人 12 3,212,400円 +2,123,448円
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 92 6,955,200円 +4,588,500円
8986 日本賃貸住宅投資法人 25 2,055,000円 +385,925円
8987 ジャパンエクセレント投資法人 10 1,311,000円 +676,200円
特定口座合計 50,224,900円 +17,172,531円

NISA口座

証券コード/銘柄 口数 評価額 含み損益
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 4 1,308,000円 +420,000円
3290 Oneリート投資法人 2 500,000円 +81,500円
3296 日本リート投資法人 2 647,000円 +102,900円
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 9 985,500円 -78,201円
3451 トーセイ・リート投資法人 1 107,100円 -3,000円
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 1 139,900円 +35,847円
3468 スターアジア不動産投資法人 8 896,800円 +92,296円
3473 さくら総合リート投資法人 5 467,500円 +84,000円
NISA口座合計 5,051,800円 +735,342円

保有J-REIT総評価額&含み損益

評価額 含み損益
55,276,700円 +17,907,873円

 

総資産額(2017年12月31日時点)

6,533万円(前月比+81万円 前年比+125万円※1万円未満は切り捨て

預金等の金融資産を含めた総資産額は前月末と比較して80万円以上アップ。前年同月比で+125万円という結果になりました。

資産一億円達成まではあと3,467万円です。

 

2017年の総括

2017年の株式相場は堅調に推移。大納会の終値は日経平均で22,764円94銭をつけ、1年間の上昇幅は3650円57銭、上昇率は19.1%という結果でした。

日経平均はこれで6年連続の上昇ということになります。

しかしながら、REIT相場は軟調に推移。東証REIT指数は2016年末の1838.06から2017年末1662.92と、175.14ポイント(約10%)下落。

個人的にも保有J-REITの含み益が前年比で300万円以上減りました。残念…

とはいえ、総資産額は仕事での収入やJ-REITの分配金収入のおかげで、前年比+125万円という結果に。なんとかプラスで終えることができました。

2018年はなんとかJ-REITも堅調な日本経済の恩恵を受けてほしいところですね。

 

※ご注意※当ブログの内容は私の個人的見解であり、特定銘柄等の売買を推奨するものではありません。くれぐれも投資判断は自己責任で。

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